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【图解季报】长城久惠灵活配置混合基金2022年一季报点评

  长城久惠灵活配置混合(001363)成立于2015年7月27日,一季度最新规模0.46亿元。济安金信三年期评级为2星。

  基金经理程书峰拥有2.7年的基金投资经历,2021年10月15日正式接受长城久惠灵活配置混合基金管理,任职期间回报为-14.14%,位居同类5594只基金中第2394名。

  程书峰现管理3只产品(包括A类和C类),管理总规模为5.81亿元,平均年化回报为-0.38%。

  基金本季度收益为-9.36%,同类平均收益为-12.16%,在同类2122只基金中排名856位。

  数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

  最新数据显示,长城久惠灵活配置混合基金的总资产为0.46亿元。较上一期0.53亿元变化了-0.07亿元,环比变化了-13.15%。

  数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

  长城久惠灵活配置混合基金的持有人数为728人,机构投资占比为7.68%。

  机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

  最新数据显示,本期该基金的股票仓位达75.96%。较上一期环比变化了1.51%。

  数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

  基金最新换手率为150.15%,上一期换手率为200.91%。历史换手率最高为2021年6月30日,高达200.91%。

  数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

  一季度,国内经济在一系列内部和外部因素的影响下,承受一定压力,如国内疫情、俄乌战争、高油价等。与此同时,政府也相继推出较多的稳增长措施,对经济形成托底。并在3月份的“两会”上,把2022年的GDP增速设定在5.5%,给全年经济定下总基调;而全球经济在疫情影响之余,叠加了更多政经形势的剧烈变化,前景预测难度更大。同时,美联储开启疫情后的首次加息,也会对其他经济体的经济和货币政策带来不可避免的影响。国内的货币政策则仍旧呈现“以我为主”的局面,一季度相继降低了MLF、LPR的利率,为经济稳增长助力;一季度,国内股票市场整体下跌,除个别板块外,大部分板块跌幅较大,如:电子、军工、汽车、机械、食品饮料、家电、电力设备等。股票市场的下跌,与国内外的政经形势、基本面和流动性都有一定关系,选股难度较过去有所提升;一季度,本组合的股票总仓位处于中性,但受益于均衡的配置,在市场大幅下跌的过程中,组合净值回调相对较小。

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